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艾克“私募+”基金管理平臺

艾克私募+基金管理平臺是一款面向資產(chǎn)管理公司的專業(yè)化工具,該平臺集產(chǎn)品投研、成立、銷售、信息披露全流程管理,各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求處理,掃除合規(guī)風(fēng)控隱患,打造面對合格投資者的多端宣傳窗口,包括網(wǎng)站、微服務(wù),借此完成獲客和精準(zhǔn)信息披露,銷售過程動態(tài)跟蹤,銷售渠道嚴(yán)格把控,銷售費(fèi)用精準(zhǔn)計算,協(xié)調(diào)各部門合作,提高銷售效率。

艾克私募+基金管理平臺是一款面向資產(chǎn)管理公司的專業(yè)化工具,該平臺集產(chǎn)品投研、成立、銷售、信息披露全流程管理,各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求處理,掃除合規(guī)風(fēng)控隱患,打造面對合格投資者的多端宣傳窗口,包括網(wǎng)站、微服務(wù),借此完成獲客和精準(zhǔn)信息披露,銷售過程動態(tài)跟蹤,銷售渠道嚴(yán)格把控,銷售費(fèi)用精準(zhǔn)計算,協(xié)調(diào)各部門合作,提高銷售效率。

系統(tǒng)功能

PC管理后臺

  • 我的工作臺:根據(jù)登錄人員權(quán)限顯示對應(yīng)的快捷入口、匯總統(tǒng)計及消息提醒信息。
  • BOSS統(tǒng)計:專門針對領(lǐng)導(dǎo)層設(shè)計的產(chǎn)品總規(guī)模、產(chǎn)品表現(xiàn)、風(fēng)險指標(biāo)分析檢測頁面。
  • 客戶管理:管理客戶基本信息、進(jìn)行客戶風(fēng)險評測、客戶概覽展示查詢等。
  • 產(chǎn)品管理:管理產(chǎn)品基本信息、產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品凈值、查詢產(chǎn)品交易記錄、產(chǎn)品份額等信息。
  • 交易管理:管理客戶申購、贖回交易信息及客戶申購后的冷靜期回訪。
  • 銷售管理:內(nèi)部分配客戶、跟蹤客戶回訪情況、客戶來源渠道維護(hù)等。
  • 客戶服務(wù):客服人員進(jìn)行客戶分組,并通過短信、郵件、微信等多種方式給客戶提供服務(wù)。
  • 合規(guī)管理:產(chǎn)品合規(guī)管理,如產(chǎn)品可見性設(shè)置、凈值披露頻率、凈值分段可見;管理產(chǎn)品運(yùn)營報告及產(chǎn)品開放日配置。
  • CMS管理:產(chǎn)品報告上傳、資訊管理、廣告管理、招聘信息管理、文檔管理及客戶反饋管理。
  • 費(fèi)用統(tǒng)計:管理費(fèi)統(tǒng)計、傭金費(fèi)率管理及傭金費(fèi)用計算。
  • 模板管理:管理合規(guī)模板、問卷模板、直銷交易模板、產(chǎn)品公告模板、產(chǎn)品報告模板、郵件短信模板。
  • 讀數(shù)接口:估值表服務(wù)主要提供通過導(dǎo)入產(chǎn)品估值表文件,采集產(chǎn)品的一些運(yùn)營信息,從而生成產(chǎn)品運(yùn)營報告的服務(wù)。支持通過估值表導(dǎo)入的方式生成凈值數(shù)據(jù)。

PC網(wǎng)站

  • 首頁:包括輪播圖、公司資訊、市場動態(tài)、公司聯(lián)系方式信息展示等。
  • 公司視野:包括資訊、市場動態(tài)內(nèi)容展示。
  • 旗下產(chǎn)品:包括產(chǎn)品列表、凈值查看、產(chǎn)品公告三個功能模塊。
  • 投資者專區(qū):包括個人中心、我的產(chǎn)品、交易記錄、申請交易、客戶咨詢、文檔下載六個功能模塊。
  • 關(guān)于我們:包括公司簡介、棋劍文化、投資理念、投研團(tuán)隊、招賢納士五個功能版塊。
  • 聯(lián)系我們:展示了公司聯(lián)系方式,包括公司地址、公司郵編、公司電話、公司郵箱等聯(lián)系方式。
  • 其他:可以修改賬號密碼、退出登錄。

微網(wǎng)站

  • 注冊/登錄:注冊登錄時需選擇客戶類型,客戶類型分為個人客戶和機(jī)構(gòu)客戶。
  • 首頁:包括關(guān)于公司、客戶服務(wù)、產(chǎn)品詳情、產(chǎn)品公告四個功能模塊。
  • 資訊:包括全部資訊文章列表、公司資訊、市場動態(tài)。
  • 產(chǎn)品:列表展示產(chǎn)品信息,可進(jìn)行搜索關(guān)鍵字快速查詢,或者按照所給條件選擇排列條件重新排列產(chǎn)品,也可以點擊產(chǎn)品標(biāo)題名稱進(jìn)入產(chǎn)品詳情頁查看產(chǎn)品詳情和進(jìn)行“申請交易”等操作。
  • 我的:包括個人資料、我的產(chǎn)品、風(fēng)險測評、申請交易、修改密碼五個功能模塊,可以查看及修改個人資料、查看我持有的產(chǎn)品信息、查看我的風(fēng)險評測結(jié)果、在線申請交易等。

系統(tǒng)界面